래몽래인 공모주 수요예측 주관사 공모가 청약

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영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급 업체인 래몽래인이 다음주 코스닥 시장에 신규 상장할 예정입니다

래몽래인의 수요예측은 원래 12월 초였지만 증권신고서를 정정하며 약 2주 연기되었습니다

올해 마지막 공모주 래몽래인에 대해 알아보겠습니다

래몽래인

방송프로그램(드라마) 제작업체로 방송프로그램, 공연과 콘텐츠 IP를 활용한 부가사업(OST, 해외방영권, VOD, 2차 라이선스 판매 등)을 영위하는 콘텐츠 제작서업을 주사업으로 영위하고 있습니다

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2007년 설립하여 '성균관 스캔들', '내사랑 금지옥엽' ,'그저바다보다가' 등의 드라마를 제작, 방송하였습니다

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한류 열풍의 주인공 송중기씨와 연기파배우 이성민 씨 주연의 '재벌집 막내아들'을 JTBC와 제작하여 2022년에 방송 예정입니다

래몽래인의 최대주주는 위지윅스튜디오로 25.26%의 지분율을 가지고 있습니다

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지난해 3분기 누적 기준 매출액은 302억원 이며 영업이익 31억원을 기록했지만 올해는 전년동기대비 매출액, 영업이익 모두 축소되었습니다

래몽래인 공모 개요

수요예측일 12월 15일(수) ~ 12월 16일(목)

청약일 12월 20일 (월) ~ 12월 21일 (화)

환불일 12월 23일 (수)

래몽래인 상장일은 현재 미정입니다

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공모금액 180억원

공모주식수 1,200,000주 (기관투자자 75%, 일반청약자 25%)

희망공모가 11,500원 ~ 13,000원

래몽래인 수요 예측 결과 최종 경쟁률은 1545.68대 1

국내외 기관 투자자 1576곳이 참여한 가운데 98%인 1549곳이 공모가 상단이상을 제시하여

12월 17일 공모가는 상단을 초과한 15,000원에 확정했습니다

최소증거금 10주 기준 최상단공모가액 기준 75,000원 입니다

대표 주관사 IBK투자증권

공모자금 사용처

공모로 걷히는 자금은 IP(지적재산권) 확보와 드라마를 포함한 콘텐츠 제작, 작가 계약 등 콘텐츠 기획과 개발, 제작투자에 주로 사용할 계획입니다

빠르게 성장하는 OTT 시장의 수혜를 받기 위해 상장 후 연간 제작편수를 늘려 다양한 장르와 포맷의 작품을 선보여 글로벌 제작사로 거급날 예정입니다

래몽래인 전망

래몽래인이 기획하는 작품들이 누적되면 큰 규모의 비용 발생없이 꾸준한 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있는데요

25편 이상의 드라마 제작을 통한 한정적 포트폴리오를 바탕으로 흥생성이 높은 드라마를 지속적으로 제작하고 해외 판매 매출 상승도 기대되며 OTT시장의 지속적인 성장으로 공급 측면에서 유통확대가 이어져 새로운 수익 창출의 기화가 될 것으로 예측됩니다

최대주주로 있는 위지윅 스튜디오는 메타버스 기술을 보유하고 있어 다양한 IP콘텐츠 기획, 제작 역량과 경험으로 래몽래인과의 시너지가 극대화 될 것으로 전망되고 있습니다

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코넥스에서 거래되는 래몽래인은 확정공모가와 만원 차이가 나는 25,150원 입니다

마치며

올해도 대어급 공모주가 많이 상장하였지만 내년에 상장을 앞두고 있는 업체들이 더 기대가 되는데요

1월 18일 공모에 나서는 LG 에너지솔루션, 2월 현대엔지니어링, 마켓컬리, 쓱닷컴 모두 청약할 수 있도록 미리 총알을 장전해놔야겠어요

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매수 추천이 아닌 개인적인 의견임을 밝힙니다.